4 راه برای مقابله با عدم اطمینان بازار سهام

عدم اطمینان ناشی از تغییرات قیمت سهام نگرانی مداوم برای بسیاری از سرمایه گذاران است. هنگامی که قیمت سهام برای مدت طولانی افزایش یافته است ، کاهش قیمت سهام حدس می زند. به همین ترتیب ، پس از فروپاشی قیمت ها ، از آنها می ترسید که از پایین سنگ برخورد کند.

ما به عنوان حرفه ای ، ما با همان احساسات کشتی می گیریم. به خصوص ، از آنجا که ما در حال سرمایه گذاری پول سخت سرمایه گذاران خود هستیم. در این مقاله شیوه رونق صندوق Sifter با یک سبد سهام 100 ٪ در زمان های خوب و دشوار معرفی شده است.

اول ، درک این نکته مهم است که عدم قطعیت از کجا چشمه می گیرد و ما به عنوان سرمایه گذاران می توانیم تفاوت ایجاد کنیم.

عدم اطمینان از عدم دانش و کنترل.

در فرآیند سرمایه گذاری Sifter ، ما اذعان کرده ایم که بازار سهام قابل کنترل نیست. با این حال ، ما می توانیم در تصمیمات سرمایه گذاری تأثیر بگذاریم ، چه چیزی را باید ، نحوه نظارت و زمان فروش داشته باشیم. بیایید بررسی کنیم که چگونه یک فرایند سرمایه گذاری سیستماتیک باعث کاهش عدم قطعیت می شود؟

1. بازار سهام قابل کنترل نیست

اولین توصیه این است که ماهیت بازارهای سهام را درک و بپذیرید. سرمایه گذاران بلند مدت می دانند که بازارها زندگی وحشی خود را زندگی می کنند و اغلب واکنش نشان می دهند.

فروپاشی بیش از 30 ٪ در بازارهای سهام تقریباً هر ده سال یکبار رخ داده است. اصلاحات بازار کوچک (-10 ٪) سالانه و موارد کوچکتر (-5 ٪) حتی بیشتر اتفاق می افتد.

اصلاحات کوچک معمولاً از طریق یک رویداد اقتصادی یا سیاسی توضیح داده می شود ، بدون آنکه مدارک علمی در مورد دلایل اصلاح وجود داشته باشد. این بیشتر مربوط به روانشناسی بازار است.

یک سرمایه گذار که سعی در حدس زدن به درستی با نوسانات بازار دارد ، محکوم به شکست در دراز مدت است. معمولاً زمان خرید و فروش سهام بیشتر از حد درست انجام می شود.

از نظر تاریخی ، پس از اصلاح سنگین در قیمت سهام ، بازار به سرعت افزایش یافته است و بسیاری از سرمایه گذاران بهترین روزهای بهبودی جدید را از دست داده اند.

مدت زمان طولانی در بورس سهام اغلب بهتر از زمان بندی مناسب بازار سهام است.

2. انتخاب سهام - آیا شما انتظارات یا بازده تجاری محکم دارید؟

در دوره های رونق ، بسیاری از سرمایه گذاران تمایل دارند پول را در سهام داغ قرار دهند که به نظر می رسد روزانه افزایش می یابد. هدف این است که قبل از فروپاشی احتمالی ، سهام و به دست آوردن سود قوی را بفروشید. در عمل ، این به ندرت موفق می شود. علاوه بر این ، عدم قطعیت هایی که توسط سرمایه گذار تجربه می شود ، معمولاً با افزایش حرکت قیمت سهام داغ نسبتاً شدید افزایش می یابد.

صندوق Sifter یک استراتژی سرمایه گذاری سیستماتیک دارد. ما در میان 65000 شرکت فهرست شده به دنبال کسب و کارهای باکیفیت می گردیم که سابقه قوی در کسب درآمد را نشان داده اند و آینده آنها را می توان کاملاً دقیق تحلیل کرد.

اهمیت تحلیل های بنیادی کسب و کار زمانی که شرکت برای سبد بلندمدت انتخاب می شود بسیار مهم است. پرتفوی باید شامل شرکت های قوی باشد که بتوانند در دوره های نزولی نیز سود ببرند. عدم اطمینان سرمایه گذار زمانی کاهش می یابد که سهام بر اساس تحلیل بنیادی با دقت انتخاب شوند.

درباره انتخاب شرکت بیشتر بخوانید: چگونه سهام را انتخاب کنیم؟

3. نظارت بر سهام - آینده چگونه به نظر می رسد؟

به نظر می رسد بسیاری از سرمایه گذاران تصور اشتباهی در مورد نظارت بر سهام دارند. آنها تقریباً به طور انحصاری روی قیمت سهام تمرکز می کنند. البته، توسعه قیمت سهام قابل توجه است، اما مهمترین چیز برای یک سرمایه گذار بلند مدت، رشد ظرفیت شرکت برای کسب درآمد است.

شرکت ها موجودات زنده هستند. مدل درآمدی و مزیت های رقابتی آنها ممکن است آسیب ببیند. همچنین، تغییرات در صنعت ممکن است ظرفیت آنها را برای کسب درآمد کاهش دهد.

تجزیه و تحلیل و نظارت بر شرکت ها یک شغل تمام وقت است و از نظر روانی نیز کار را با مشکل مواجه می کند. جای کمی برای احساسات وجود دارد و عدم اطمینان همیشه وجود دارد. در Sifter، عدم قطعیت با کمک دو چیز به حداقل می رسد:

1. ما شرکت ها را می شناسیم - ما تحلیل های اساسی انجام داده ایم
2. Sifter فرآیندها و معیارهای مشخصی برای فروش و خرید دارد

وقتی بازارهای سهام در لبه هستند، باید شرکت هایی را که مالک آن هستید بشناسید. اخبار غیرمنتظره و کاهش قیمت سهام باعث وحشت نمی شود در حالی که می دانیم شرکت های باکیفیت تحت مالکیت ما سالم هستند و مزیت های رقابتی موثری دارند.

4. فروش سهام چه زمانی سهام را بفروشیم؟

بسیاری از سرمایه گذاران سهام کم ارزش شده را خریداری می کنند در حالی که معتقدند قیمت های آن ها دوباره بالا می رود و به سطح قبلی می رسد. اغلب، دلایلی برای کاهش ارزش وجود دارد و افزایش ریسک در قیمت ها منعکس می شود. یک افت شدید تضمین نمی کند که قیمت سهام هرگز به سطح قبلی افزایش یابد. در بدترین حالت، سرمایه گذار به سهام می چسبد و حتی تعداد بیشتری از سهام را خریداری می کند تا میانگین قیمت را پایین بیاورد.

اگر پرتفوی شامل شرکت هایی با توانایی پول سازی ضعیف یا ضعیف باشد، سرمایه گذاری بلندمدت کارساز نیست.

به طور معمول ، عدم اطمینان هنگامی افزایش می یابد که یک سرمایه گذار برای مدت طولانی نوع اشتباه از سهام را داشته باشد. شما باید مراقب باشید که عاشق سهام نباشید. ممکن است تمرکز و اعصاب خود را از دست دهید. یک قورباغه مهم نیست که چه مدت صبر کنید.

اگر می دانید که یکی از سرمایه گذاری های شما در مسیر اشتباه قرار دارد ، باید منابع خود را در آن شرکت بفروشید. هرچه زودتر بفروشید ، بهتر خواهید بود.

این همان کاری است که ما در Sifter انجام می دهیم. ما سهام خود را در یک شرکت می فروشیم وقتی که ما معتقدیم که توانایی کسب درآمد در آینده کاهش می یابد یا وقتی یک شرکت بهتر پیدا می کنیم تا بتواند آن را جایگزین کند.

سرمایه گذاری با کیفیت بلند مدت-عدم اطمینان به حداقل و بازده خوب تنظیم ریسک

اگر به دنبال سرمایه گذاری های هیجان انگیز هستید ، ممکن است سبک صلح آمیز و سیستماتیک Sifter برای شما مناسب نباشد. با این حال ، برای صندوق Sifter و سرمایه گذاران آن ، مناسب است.

در طی 18 سال گذشته ، صندوق Sifter به طور متوسط بازده سالانه 9. 8 ٪ پس از تمام هزینه ها (19. 6. 2003-23. 8. 2021) را ارائه داده است.

این دوره شامل بحران مالی (-40 ٪) و بهار Covid-19 (-30 ٪) است. به همین ترتیب ، سال با بالاترین افزایش سال 2019 ، +31. 4 ٪ بود. شرکت های با کیفیت بالا حتی از کاهش ناشی از COVID-19 سال با رنگ های پرواز و Sifter بازگرداندن بیش از 10 ٪ (2020) زنده مانده اند. حتی در سال Covid-19 ، ما 100 ٪ به سهام خود گیر افتادیم و فقط در سبد سهام خود فقط یک زن و شوهر از تجارت سودآور انجام دادیم.

در کل ، شرکت های با کیفیت بالا از لحاظ تاریخی بسیار خوب عمل کرده اند. ما نمی گوییم که سرمایه گذاری با کیفیت بلند مدت بهترین یا تنها راه سرمایه گذاری است ، اما می بینیم که مهمترین مزایای آن عبارتند از:

• سرمایه گذاری با کیفیت بلند مدت باعث کاهش عدم اطمینان می شود زیرا شرکت های منتخب بسیار قوی هستند ،
• بازده صندوق Sifter از نظر تاریخی به طور متوسط سالانه 1 ٪ بیشتر از شاخص جهانی (MSCI ACWI) در سال 2003-2021 است.

صندوق Sifter دارای تیمی با هشت عضو است که طبق فرایندها و دستورالعمل های از پیش تعیین شده کار می کنند. به عبارت دیگر ، سرمایه گذاران Sifter مدیریت بخشی از ثروت خود را به این تیم برون سپاری کرده و از تخصص کامل آن برای قیمت مناسب بهره مند می شوند.

اگر می خواهید در مورد این موضوع بیشتر بخوانید ، ما یک راهنما را برای پرداختن به این سبک سرمایه گذاری آماده کرده ایم: راهنمای سرمایه گذاری با کیفیت بلند مدت

سلب مسئولیت. محتوای این صفحه مشاوره سرمایه گذاری یا توصیه های خرید برای سهام را تشکیل نمی دهد. در این صفحه نظرات ما در مورد شرکتهایی که ما در آن سرمایه گذاری کرده ایم یا سهام آنها را فروخته ایم ، توصیف می کند. عملکرد گذشته صندوق ضمانت نتایج آینده نیست.